La période estivale est certainement le meilleur moment pour réfléchir à votre avenir et à celui de vos enfants. Dégagé des contraintes professionnelles, prenez du temps pour faire le point sur votre situation patrimoniale.
SCFP Conseil vous explique pourquoi faire appel à un consultant patrimonial va vous permettre de gagner plus d’argent à Aix en Provence (13).
Un conseiller en gestion du patrimoine pour réaliser un Diagnostic Social et Patrimonial à Aix en Provence (13)?
L’analyse patrimoniale est une étape décisive dans le processus d’optimisation patrimoniale. Elle permet de dresser une cartographie patrimoniale à un temps T, base incontournable à une prise de décision financière efficiente.
Dans l’univers de la gestion de patrimoine, il existe plusieurs types d’intervenants, un peu comme en médecine. Après avoir consulté votre généraliste, vous pouvez soit repartir avec une ordonnance, soit devoir prendre rendez-vous avec un spécialiste…
Le conseiller en gestion de patrimoine classique, avec sa panoplie de solutions patrimoniales (assurance vie, immobilier de défiscalisation) est assimilable au pharmacien. Il va vous prescrire le médicament qu’il vous faut (ou vous trouver un générique). Mais votre problématique peut parfois être résolue par un rendez-vous avec un spécialiste (expert-comptable, avocat, notaire, …). Quoi qu’il en soit, et à moins de vouloir absolument faire de l’automédication, mieux vaut consulter votre généraliste.
C’est ce type de consultation que vous propose SCFP : un Diagnostic Social et Patrimonial complet, reprenant non seulement vos actifs patrimoniaux mais également d’autres aspects de votre situation actuelle et future afin de vous orienter vers le spécialiste qui vous apportera la solution. Nous vous donnons ainsi la certitude de prendre la bonne décision et nous assurons le suivi des prescriptions.
Un conseiller en gestion du patrimoine pour vous faire gagner plus d’argent à Aix en Provence (13)
Le Diagnostic Social et Patrimonial va permettre d’identifier les solutions les plus adaptées à vos objectifs. Ce bilan patrimonial est la garantie d’une augmentation de votre patrimoine.
Grâce à votre conseiller en gestion du Patrimoine à Aix en Provence (13), l’optimisation de votre situation patrimoniale est possible très rapidement. Vous trouverez facilement les réponses aux questions suivantes :
- Dois-je optimiser ma fiscalité ?
- Est-ce le moment d’investir dans l’immobilier ?
- Comment préparer ma retraite ?
- Quels sont les dispositifs pertinents pour augmenter la rentabilité de mon épargne ?
- Ou trouver des revenus complémentaires durables ?
- Comment développer mon patrimoine ?
- Comment se constituer un patrimoine ?
- Comment sécuriser mes revenus et mes proches ?
- Comment transmettre mon patrimoine à mes proches ?
Une fois vos orientations stratégiques définies, le consultant patrimonial à Aix en Provence (13) peut, à votre demande, faire une étude thématique de l’une de ces orientations pour que chaque objectif puisse se décliner en actions rentables, durables et sans risque, et aborder votre avenir en toute sérénité.
Votre consultant patrimonial à Aix en Provence (13) pourra vous orienter vers un accompagnement d’experts pour vous aider dans la réalisation de ces objectifs.
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SCFP Conseil vous propose un audit patrimonial et des études thématiques à des prix très compétitifs. Vous pouvez bénéficier d’un audit patrimonial à partir de 450 €. Ce tarif inclut un inventaire détaillé du patrimoine, un bilan successoral et un calcul des droits de succession. Vous pouvez obtenir une étude thématique à partir de 100 €.
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