Audit social & patrimonial

Pour une gestion de patrimoine efficiente et personnalisée, il est impératif de réaliser un audit social et patrimonial.
Chez SCFP Conseil, nos conseillers en gestion patrimoniale réalisent avec vous une étude complète de votre situation personnelle, professionnelle, sociale et fiscale afin de vous accompagner au mieux lors de vos projets.

Qu’est-ce qu’un audit social et patrimonial ?

Il s’agit d’une phase de découverte lors de laquelle votre conseiller va rassembler et analyser l’ensemble des informations concernant votre patrimoine afin de répondre au mieux à vos différentes problématiques, quel que soit le domaine : patrimoine immobilier, patrimoine bancaire, situation professionnelle, régime matrimonial, situation fiscale, etc.

L’audit économique : analyse de votre situation professionnelle

En tant qu’artisan, commerçant, profession libérale ou chef d’entreprise, votre statut juridique et vos modes de rémunération influent sur différents aspects (prévoyance, retraite, protection de la famille, …). Il est important d’être en adéquation entre votre situation et vos objectifs !

L’audit civil : analyse de votre situation personnelle, familiale et matrimoniale

L’audit civil concerne votre situation familiale : régime matrimonial, situation juridique du couple, protection du conjoint, commodat immobilier, donation, succession, rédaction du testament, etc.

L’audit social : analyse santé, prévoyance et retraite

Grâce à l’audit social, nos conseillers en gestion de patrimoine seront en mesure :

  • D’estimer vos droits à la retraite.
  • D’établir les droits à la réversion.
  • D’analyser votre protection sociale.
  • D’analyser vos contrats dans les domaines de la santé et de la prévoyance.
  • D’analyser vos contrats d’épargne retraite.

L’audit fiscal : analyse de votre situation d’imposition

Lors de l’audit fiscal, nos conseillers rassemblent et analysent vos données afin de déterminer :
  • Le montant de vos impôts sur le revenu (IRPP).
  • Le montant de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).
  • Les modalités de donation et de succession.
  • Le montant de la plus value lors d’un projet de cession d’entreprise.

Définition des moyens et objectifs

Une fois le bilan patrimonial réalisé, SCFP Conseil se tient à vos côtés pour vous aider à mener à bien certaines réalisations spécifiques, quels que soient les aspects patrimoniaux.

Pour un accompagnement sur-mesure de votre patrimoine, n’hésitez pas à contacter SCFP Conseil : notre équipe intervient dans l’ensemble des départements des Bouches-du-Rhône (13), du Vaucluse (84), du Var (83) et du Gard (30) !

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