Diagnostic social & patrimonial

Afin de profiter d’un investissement durable, rentable et entièrement personnalisé, faites appel à un conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Chez SCFP Conseil, nous vous aidons à établir un diagnostic social et patrimonial précis et nous vous proposons des stratégies patrimoniales adaptées à votre situation.

Que faire apres un bilan patrimonial

Recueillir des informations et apposer des chiffres sur votre situation est la base d’une stratégie claire et efficace.

Mais ce n’est que le point de départ !

Une fois que votre conseiller patrimonial aura réalisé votre bilan patrimonial et social, il repositionnera un second rendez-vous afin de vous remettre ses conclusions et préconisations.

C’est le Diagnostique Social & Patrimonial

Le Diagnostique Social & Patrimonial

A l’issue du diagnostic social et patrimonial, vous aurez une vision globale et précise de votre situation et vous serez alors en mesure d’établir des objectifs de vie cohérents à court, moyen et long terme.

Il va reprendre chacun des points vus lors de l’audit en vous apportant des commentaires, conseils et remarques sur votre situation actuelle, ses points forts et ses pistes d’amélioration :

  • Quels changements dans votre régime matrimonial,
  • Possibilité d’optimiser votre fiscalité,
  • Comment améliorer vos revenus à la retraite,
  • Quels moyens pour limiter l’érosion fiscale de votre succession

Préconisations et stratégies patrimoniales

Mettre en place une stratégie patrimoniale commence très souvent par des ajustements basés sur les conseils de nos experts et ne nécessite que rarement de nouveaux investissements.
Votre conseiller SCFP Conseil sera en mesure de vous orienter vers un large éventail de stratégies patrimoniales adaptées à votre profil :

  • Sur le plan juridique (changement de régime matrimonialdonation de son vivant, transmissioncréation de SCI, etc.),
  • Sur le plan immobilier (détention en SCIinvestissement locatif dans le neuf ou l’ancienSCPI, etc.),
  • Sur le plan financier (réorganiser les actifs financiers, placements bancaires, épargne, renégociation ou rachat de crédit, etc.),
  • Sur le plan fiscal (diminuer son impôt sur le revenu, cession ou donation d’usufruitdéfiscalisation Pinel, Malraux, Monuments Historiques, Girardin Industriel, etc.),
  • Sur le plan entrepreneurial (optimiser votre rémunération, préparer votre retraite, placer les excédents de trésorerie, etc.)…

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