Études thématiques de votre situation patrimoniale

Parce qu’en tant que conseiller en gestion de patrimoine, nous avons à cœur de vous proposer des solutions sur-mesure, adaptées à vos objectifs et vos projets de vie, SCFP Conseil vous propose d’effectuer des études thématiques de votre situation patrimoniale.
Nous sommes présents dans l’ensemble des départements des Bouches-du-Rhône (13), du Gard (30), du Var (83) et du Vaucluse (84).

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Etudes thématiques

Qu’est-ce qu’une étude thématique ?

Contrairement à un audit social et patrimonial, qui a pour but de rassembler et analyser l’ensemble de vos informations, l’étude thématique, elle, cible un thème spécifique et permet donc d’avoir une vision très précise de votre profil dans un domaine particulier de votre situation patrimoniale.

Les avantages d’une étude thématique

Grâce à l’étude thématique de votre profil, nos conseillers en gestion patrimoniale sont capables de vous apporter des solutions entièrement personnalisées et adaptées à votre situation. Ainsi, nous pourrons établir, ensemble, la meilleure stratégie patrimoniale afin que vous puissiez effectuer des actions rentables, durables et sans risque, et aborder votre avenir en toute sérénité.

Les principaux domaines rattachés à la gestion de patrimoine

Dans le cadre de la gestion de patrimoine, on retrouve 6 domaines principaux, pouvant chacun être modifiés ou optimisés afin d’atteindre vos objectifs :

L’environnement matrimonial ;
L’environnement juridique ;
Les revenus ;
Le patrimoine ;
La fiscalité ;
La prévoyance.

Vous souhaitez obtenir des conseils sur votre épargne ? Sur vos investissements ? Vous désirez préparer votre retraite ? Payer moins d’impôts ?

Le cabinet SCFP Conseil est à vos côtés pour vous permettre de bien préparer votre avenir et celui de vos proches ! N’hésitez pas à nous contacter et prendre rendez-vous pour un audit complet ou une étude thématique spécifique.

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