Études thématiques de votre situation patrimoniale
Parce qu’en tant que conseiller en gestion de patrimoine, nous avons à cœur de vous proposer des solutions sur-mesure, adaptées à vos objectifs et vos projets de vie, SCFP Conseil vous propose d’effectuer des études thématiques de votre situation patrimoniale.
Nous sommes présents dans l’ensemble des départements des Bouches-du-Rhône (13), du Gard (30), du Var (83) et du Vaucluse (84).
Qu’est-ce qu’une étude thématique ?
Contrairement à un audit social et patrimonial, qui a pour but de rassembler et analyser l’ensemble de vos informations, l’étude thématique, elle, cible un thème spécifique et permet donc d’avoir une vision très précise de votre profil dans un domaine particulier de votre situation patrimoniale.
Les avantages d’une étude thématique
Les principaux domaines rattachés à la gestion de patrimoine
Dans le cadre de la gestion de patrimoine, on retrouve 6 domaines principaux, pouvant chacun être modifiés ou optimisés afin d’atteindre vos objectifs :
- L’environnement matrimonial ;
- L’environnement juridique ;
- Les revenus ;
- Le patrimoine ;
- La fiscalité ;
- La prévoyance.
Vous souhaitez obtenir des conseils sur votre épargne ? Sur vos investissements ? Vous désirez préparer votre retraite ? Payer moins d’impôts ?
Le cabinet SCFP Conseil est à vos côtés pour vous permettre de bien préparer votre avenir et celui de vos proches ! N’hésitez pas à nous contacter et prendre rendez-vous pour un audit complet ou une étude thématique spécifique.
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