Grille tarifaire
Découvrez ci-dessous nos tarifs : nous effectuons des audits complets de votre situation patrimoniale ou des études thématiques spécifiques à certains domaines.
Audit social & patrimonial
Audit Patrimonial (sur devis)** :
- Inventaire détaillé du patrimoine.
- Bilan successoral et calcul des droits de succession.
Audit Social & Patrimonial (sur devis)** :
Explication du régime matrimonial actuel, proposition d’aménagements possibles en fonction des objectifs (clauses matrimoniales, donations, …).
Analyse des supports d’épargne (livrets, plans d’épargne, comptes-titres, assurances-vie) et proposition de réallocation en fonction des standards du client et de ses objectifs.
Selon le régime obligatoire, détail des prestations versées en fonction des revenus perçus (optimisation pour certaines professions libérales). Calcul de la perte de revenus en cas d’arrêt maladie et analyse (ou proposition) des contrats de prévoyance.
Détermination des possibilités de diminuer l’impôt, optimisation fiscale.
Estimation des pensions de retraite (base et complémentaire), estimation des besoins réels, optimisation des solutions mises en place (ou proposition).
Calcul des droits de succession classiques ou selon les volontés du client, optimisation des montants transmis et des droits.
Tarif : À partir de 100 euros.
Rééquilibrage de la répartition du patrimoine selon les besoins du client et les standards préconisés.
Décryptage des contrats d’investissements financiers (compte-titres, PEA, assurance-vie) et détermination des possibilités de diversification (nouveau contrat, réallocation d’actifs, …).
Décryptage ,analyse ou proposition d’investissement immobilier locatif : coûts réels, imposition générée, effort d’épargne, rentabilité …
■ Audit global avec préconisations et présentation de solutions (~ 30% de réduction) : à partir de 1200€.
Audit Social & Patrimonial (ciblé sur la partie professionnelle) :
■ Audit détaillé avec préconisations et présentation de solutions :
Tarif : À partir de 100 euros.
Aide à la décision du statut juridique lors de la création (conséquences pour la prévoyance et la retraite) et optimisation des revenus.
Tarif : À partir de 250 euros.
Audit centré sur l’immobilier professionnel, optimisation de la détention, des revenus et des coûts.
Tarif : À partir de 250 euros.
Analyse du statut pour la détermination du régime obligatoire de prévoyance et de retraite, obligations liées à la convention collective et optimisation des contrats mis en place (protection, coût, …).
Tarif : À partir de 350 euros.
Optimisation des revenus professionnels en lien avec le statut juridique et les implications sur la prévoyance, la retraite, l’épargne, …
■ Audit professionnel global avec préconisations et présentation de solutions (~ 30% de réduction) : à partir de 900€.
Prestations spécifiques
Aide au montage du dossier de financement (selon complexité) :
« Aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou plusieurs prêts d’argent »
Article L 321-2 de la loi N° 2001-1168 du 11 décembre 2001
Tarif : À partir de 150 euros.
Analyse du Budget ** :
Modules de Management Financier ** :
Aide aux déclarations fiscales
Aide aux déclarations fiscales (selon complexité) :
* Tarifs réduits de 15% pour les adhérents CPME et DYNABUY
** Toutes nos prestations sont payables avec un acompte de 30% (ou forfaitaire pour l’analyse du budget), le reste en fin de mission.
