Faites un point sur votre situation successorale avec un conseiller en gestion patrimoniale à Sausset les Pins (13960)

Conseiller en gestion patrimoniale à Sausset-les-Pins (13)

Vous vous demandez comment organiser votre succession ?

 

Cette étape de la vie n’est certes pas la plus facile. Pour autant, une bonne planification successorale permet d’éviter de nombreux problèmes à vos proches après votre décès. Mais elle permet aussi de retirer divers bénéfices de votre vivant, comme de faire fructifier votre patrimoine pour en faire bénéficier plus tard vos héritiers. 

 

C’est aussi l’occasion de faire le point sur votre situation financière et familiale, et de faire connaître vos intentions successorales à votre entourage. En plus, vous pouvez réduire l’impôt payable sur vos biens à votre décès.

 

SCFP Conseil, expert leader en gestion de patrimoine, propose des audits patrimoniaux et des accompagnements thématiques dédiés à la situation successorale des particuliers à Sausset les Pins (13960).

Réaliser un audit patrimonial avec un conseiller en gestion patrimoniale à Sausset les Pins (13960)

Le bilan patrimonial est une photographie à l’instant T qui vous permet d’avoir une vue d’ensemble de tous vos acquis patrimoniaux. 

 

A l’issue de cet audit patrimonial vous avez une cartographie précise de vos avoirs comme de vos dettes. un document qui permet à vous ou à vos proches d’avoir une vue d’ensemble de tout ce que vous possédez. 

 

Le bilan patrimonial est très utile pour déterminer vos objectifs au moment de planifier votre succession, mais aussi pour faciliter le travail de votre liquidateur à votre décès.

 

Il va vous permettre de savoir ce qui est prioritaire pour vous :  

 

  • Est-ce qu’il s’agit de permettre à vos héritiers de recevoir leur part d’héritage le plus rapidement possible
  • Est-ce que vous souhaitez assurer la sécurité financière de votre conjoint, pour une durée plus ou moins longue
  • Est ce que vous pensez à faire fructifier votre patrimoine
  • Est ce que vous cherchez à éliminer certains frais reliés à la liquidation de votre succession 
  • Est ce que vous voulez réduire les impacts fiscaux pour que vos héritiers reçoivent le plus d’argent possible …

Un conseiller en gestion du patrimoine à Sausset les Pins (13960) va vous permettre de mieux cerner vos besoins avant de vous faire des propositions d’actions pour que vous puissiez intelligemment prévoir votre succession et protéger vos proches le plus possible.

Vous avez des questions, alors n’hésitez plus ! 



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